L'histoire
Le grand père de Nina, fabricant de jouets, crée sa pièce maîtresse : une grande horloge qui, en sonnant les douze coups de minuit, s’ouvre sur un monde merveilleux peuplé de chevaliers et de dragons. La petite Nina tombe amoureuse d’un chevalier et dérègle la mécanique afin de tenter de le sauver des griffes d’un mystérieux chevalier noir.